วันหนึ่งเมื่อจักรพรรดิเฉียนหลงนำเหล่าข้าราชการและราชินีไปสักการะที่วัด กลุ่มของเขาถูกซุ่มโจมตีโดยกบฏจาก “ลัทธิสุริยันจันทรา” ซึ่งมีนักรบที่มีฝีมือด้านมวยหลายคน เช่น จงเหลียง (Zhong Liang) ลูกชายของผู้นำลัทธิ และจื่อเซีย (Zi Xia) โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิต แต่การลอบสังหารครั้งนี้ทำให้ราชินีของเฉียนหลงที่กำลังตั้งครรภ์ตกใจมาก เธอจึงทานยาสมุนไพรจากแพทย์หลวงเพื่อให้ใจสงบ แต่กลับเสียชีวิตเพราะยาพิษ
ด้วยเหตุนี้ เฉียนหลงจึงโกรธแค้นมากและมีคำสั่งให้สอบสวนเรื่องนี้ ในเวลาเดียวกัน การก่อกบฏในท้องถิ่นก็เกิดขึ้นในจีนซึ่งสร้างความยุ่งยากให้กับเฉียนหลง และเขายังสงสัยว่าพระสนมของเขากำลังสมคบคิดกับข้าราชการ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประเทศ เฉียนหลงจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเจียงหนาน (Jiang-Nan) เพื่อทำความเข้าใจประชาชนและตรวจสอบราชสำนัก โดยมีผู้ติดตามคือองครักษ์เอ้อหรงอัน (E Rong-an), นักปราชญ์จี้เสี่ยวหลาน (Ji Xiao-Lan) และเหลียนเอ่อร์ (Lian Er) อดีตสาวใช้ของราชินี