เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหม่ขึ้นในเมืองเวสต์วิว อากาธา ฮาร์กเนส ผู้มีชื่อเสียงฉาวโฉ่พบว่าตัวเองตกต่ำและไร้พลัง เมื่อวัยรุ่นโกธิกผู้มีข้อสงสัยเข้ามาช่วยปลดปล่อยเธอจากคาถาบิดเบือน ความสนใจของเธอถูกกระตุ้นเมื่อเขาขอร้องให้เธอพาเขาไปในเส้นทางแม่มดในตำนาน ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการทดสอบอันมหัศจรรย์ที่หากเธอรอดชีวิตมาได้ แม่มดจะได้รับสิ่งที่ตนขาดหายไป อากาธาและวัยรุ่นลึกลับคนนี้ร่วมมือกันก่อตั้งกลุ่มแม่มดที่สิ้นหวังและออกเดินทางต่อไปตามถนน