ในปี 1931 องค์กรใต้ดินของพรรคในเซี่ยงไฮ้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทรยศหักหลังของผู้ทรยศ และกลุ่มปฏิวัติก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวของคนผิวขาว หม่าเทียน มู่ สมาชิกพรรคหนุ่มที่ได้รับบาดเจ็บในภารกิจสำรวจภาคเหนือได้รับคำสั่งให้ไปฝรั่งเศส ภายใต้การชี้นำของหวู่จงซินผู้บังคับบัญชาของเขาและความร่วมมือของสหายร่วมอุดมการณ์ เขาเดินท่ามกลางขุนนางข้าราชการและแก๊งตำรวจทุกประเภท