ออร์แลนโด้ บลูม และคาร่า เดเลวินญ์ ร่วมแสดงใน “Carnival Row” โลกแห่งจินตนาการในยุควิกตอเรียที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตผู้อพยพในตำนานที่บ้านเกิดอันอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาถูกรุกรานโดยอาณาจักรของมนุษย์ ประชากรผู้อพยพที่เพิ่มจำนวนขึ้นนี้ดิ้นรนเพื่ออยู่ร่วมกับมนุษย์ในย่านที่เลวร้ายที่สุดของเมือง ซึ่งถูกห้ามไม่ให้ใช้ชีวิต รัก หรือบินอย่างอิสระ แต่แม้ในความมืดมิด ความหวังก็ยังคงอยู่ เมื่อนักสืบมนุษย์ ไรครอฟต์ ฟิโลสเตรต และนางฟ้าผู้ลี้ภัยที่ชื่อวินเน็ตต์ สโตนมอสส์ จุดประกายความสัมพันธ์อันตรายขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าสังคมจะยอมรับผู้อื่นมากขึ้นเรื่อยๆ วินเน็ตต์ซ่อนความลับที่เป็นอันตรายต่อสถานะของฟิโลในคดีที่สำคัญที่สุดของเขาจนถึงตอนนี้ นั่นคือการฆาตกรรมอันโหดร้ายที่คุกคามความสงบสุขที่ไม่แน่นอนของโรว์ ขณะที่ฟิโลสืบสวน เขาก็เปิดเผยสัตว์ประหลาดที่ไม่อาจจินตนาการได้