เมื่อละครเวทีเรื่อง “The Bloom and a Thousand Bees” กำลังจะถูกนำมาสร้างใหม่ จำเป็นต้องคัดเลือกนักแสดงอย่างจริงจังเพื่อรับบทนำหญิง บัดนี้ วงการบันเทิงต่างแย่งชิงและดูเหมือนจะยอมทำทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้ สายตาที่จับจ้องของกลุ่มคนบางกลุ่มจึงจับจ้องการออดิชั่นครั้งนี้ สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือมีความลับอันตรายซ่อนอยู่หลังม่าน และเวทมนตร์ดำใดๆ ก็ตามที่ถูกเรียกใช้