หลังจากก่อเหตุร้ายแรง เจ้าหน้าที่ตำรวจไดโกะ อากาวะ พาภรรยาและลูกสาวไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาอันห่างไกลของคูเงะ ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฟื้นตัวจากการทดสอบ แม้ว่าเจ้าหน้าที่คนก่อนที่ประจำการอยู่ที่นั่นจะหายตัวไปอย่างลึกลับก็ตาม วันหนึ่งพบศพหญิงชราอยู่บนภูเขา ครอบครัวโกโตะบอกว่าเธอถูกหมีโจมตี แต่ไดโกะสังเกตเห็นรอยกัดของมนุษย์ ในไม่ช้าก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอย่างที่เห็นในหมู่บ้าน