ชีฮยอน (จองคยองโฮ) เติบโตขึ้นมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เขาทำงานเป็นพ่อค้ายาเสพย์ติดโดยใช้นามแฝงว่า ‘หมอซัน’ โดยมี สเกล (คิมบยองอ๊ก) เป็นคนผลิตยาให้ ในขณะเดียวกันฮยองมิน (อีแจยุน) ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนพิเศษ เป้าหมายของพวกเขาคือจับสเกลผู้ผลิตยารายใหญ่ให้ได้ ซึ่งก็เป็นสเกลที่ได้ฆ่า คยองมี (โกนาอึน) แฟนสาวของฮยองมินซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ ซูมิน (นัมกยูริ) อีกด้วย เรื่องราวดราม่าสืบสวนสอบสวนจึงยิ่งเข้มข้นขึ้น เมื่อซูมินดันไปตกหลุมรักพ่อค้ายาชีฮยอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเพื่อนรัก