The Rain-Ceasing Sword และ the Cloud Ruling Sabre เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลก และยังเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ
พระสี่รูปเป็นผู้คุ้มครองดาบ Rain-Ceasing Sword แต่ปองบัน (Pong Ban) (แสดงโดย Derek Kok) ก็สามารถปราบพวกเขาได้อย่างโหดเหี้ยม อย่างไรก็ตาม ยังมีพระอีกรูปที่รอดชีวิตและนำดาบหนีไป ขณะที่หลงฟานหวาน (Long Fan-Wan) (แสดงโดย David Chiang) เข้ามาหยุดปองบัน พระรูปนั้นถูกพบโดยฮอนปัก (Hon Pak) (แสดงโดย Bosco Wong) ที่นำดาบไปมอบให้กับยินหวง (Yin Wong)
เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงต้นราชวงศ์หมิง หลังจากที่ราชวงศ์หยวนของมองโกลถูกโค่นล้ม ฟงเฮงลิต (Fung Heng-Lit) (แสดงโดย Raymond Lam) เจ้าชายมองโกล สูญเสียความทรงจำในวัยเด็กไปในการสังหารหมู่โดยจักรพรรดิจู (Emperor Zhu) เฮงลิตหนีจากการสังหารหมู่และเติบโตขึ้นในจีน
ในขณะที่อยู่ในจีน หัวหน้าชนเผ่ามองโกล ปองบัน พยายามทุกวิถีทางเพื่อเรียกคืนความทรงจำในวัยเด็กของเฮงลิตและฝึกเขาให้เป็นเจ้าชายมองโกล โดยหวังว่าเฮงลิตจะนำกองกำลังกบฏมองโกลเข้าสู่สงครามกลางเมืองเพื่อล้มล้างราชวงศ์หมิง และทำให้ความฝันของมองโกลเป็นจริง อย่างไรก็ตาม เฮงลิตมีความฝันของตัวเองที่อยากเห็นโลกที่เท่าเทียมกัน โดยที่ชาวมองโกลและชาวฮั่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข