เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคสมัยโชซอนองค์ชายรัชทายาทลียองผู้เป็นความหวังใหม่แห่งโชซอน ชายรูปงามผู้มีความรู้ความสามารถที่ผู้คนคาดหวังว่าเขาจะเป็นราชาที่ดี แต่แล้วเขาก็เปลื่ยนไปกลายเป็นองค์ชายที่ไม่เอาไหนหลังจากพระมารดาสิ้นพระชนม์กระทันหัน เขาต้องปิดซ่อนความจริงและตัวตนของตัวเองจากผู้มีอำนาจภายในวังเพื่อสร้างแผนและตอบโต้กับคนเหล่านั่น ในวันคัดเลือกขันทีใหม่เพื่อจะได้เข้าไปดูแลองค์ชายลียอง ฮง ราอน หญิงสาวที่กำลังหนีปัญหาได้ปลอมเป็นชายเพื่อเขาไปเป็นขันทีและได้พบเจอกับองค์ชายลียอง เรื่องราวความรักและการต่อสู้เพื่อปกป้องโชซอนและคนที่ตนรักได้เริ่มต้นขึ้o