จางอิล (ซีวาน) และซอนอู (อีฮยอนอู) หนึ่งคนเป็นนักเรียนดีเด่นที่มุ่งมั่นและอีกคนเป็นคนสร้างปัญหาที่สนุกสนาน กลายเป็นเพื่อนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในโรงเรียนมัธยม ทั้งคู่ยากจนแต่ภูมิใจในแบบของตัวเอง พ่อของพวกเขามีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจที่มีอำนาจซึ่งสั่งให้พ่อของจางอิลฆ่าพ่อของซอนอู อาชญากรรมที่สิ้นหวังครั้งหนึ่งนำไปสู่อาชญากรรมอีกครั้ง และมิตรภาพของเด็กชายทั้งสองก็พังทลายลงด้วยการทรยศหักหลังที่น่าตกใจ การโจมตีทำให้ซอนอูตาบอดและอยู่ในอาการโคม่า[12] สิบสามปีต่อมา ชะตากรรมของพวกเขาจะมาถึงจุดแตกหักเมื่อพวกเขาพบกันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ จางอิล (อีจุนฮยอก) กลายเป็นอัยการที่ถูกหลอกหลอนด้วยอดีตของเขา ในขณะที่ซอนอู (ออมแทอุง) ซีอีโอหนุ่มของบริษัททรัสต์เพื่อการลงทุน Royal Tree กำลังวางแผนแก้แค้น ชะตากรรมของพวกเขาเกี่ยวพันกับผู้หญิงที่พวกเขารัก จีวอน (รับบทโดยอี โบยอง) อาสาสมัครอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา ซึ่งปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดงานปาร์ตี้ระดับ VIP ในโรงแรมระดับห้าดาว และซูมี (รับบทโดยอิม จองอึน) จิตรกรแนวไฮเปอร์เรียลลิสม์ ขณะที่จางอิลและซอนอูสาบานว่าจะทำลายล้างกันเอง ความจริงก็ถูกเปิดเผยในวัฏจักรอันน่าสะเทือนขวัญของการหลอกลวงและการแก้แค้น เมื่ออาชญากรรมและความลับในอดีตถูกเปิดเผย