ซีรีส์รวมเรื่องสั้นที่สำรวจความหวาดกลัวในอเมริกา ซีซั่นแรกซึ่งถ่ายทำในช่วงทศวรรษ 1950 เรื่อง “Covenant” เล่าถึงครอบครัวผิวสีที่ย้ายจากนอร์ธแคโรไลนาไปยังย่านคนผิวขาวในลอสแองเจลิสในช่วงเวลาที่เรียกว่า The Great Migration บ้านอันเงียบสงบของครอบครัวนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ซึ่งกองกำลังชั่วร้ายจากต่างโลกคุกคามที่จะเยาะเย้ย ทำลายล้าง และทำลายพวกเขา