The Time Between Dog and Wolf เป็นช่วงเวลาพลบค่ำที่ยากจะแยกแยะความดีจากความชั่ว เพื่อนจากศัตรู ลี (Lee) เป็นเจ้าหน้าที่ NIS ที่เป็นแบบอย่าง ได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน และเป็นที่รักของครอบครัว เขาได้กลับมาพบกับรักแท้ของเขา (แสดงโดย Nam Sang-mi จาก The Grand Chef, Sweet Spy) แต่อนาคตที่สดใสของเขาก็มืดมนลงเมื่อเขารู้ว่าฆาตกรโหดที่สังหารพ่อแม่ของเขาเป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายยาเสพติดในเอเชีย ลีเสียสละทุกสิ่งที่เขารักเพื่อแทรกซึมเข้าไปในองค์กรไตรอัด ในวงจรแห่งการทุจริตที่นำไปสู่ NIS